顧客マスター (Customer Master)

顧客マスターは管理対象となる顧客企業を登録・管理する画面です。
登録された顧客は担当者（Contact）管理とプロジェクト（Project）作成の基盤となります。

場所： サイドバー → Sys Module Master → Customer

画面構成

顧客マスターは2パネルレイアウトで構成されます。

左パネル：顧客リスト

ヘッダー機能

• Excelボタン — 現在のリストをExcelファイル(.xlsx)でエクスポートします。
• Search All... — 全フィールドを対象にキーワード検索します。
• Active件数 — 現在のアクティブ顧客数を表示します。

テーブルカラム

フィルター行

テーブルヘッダーの下にインラインフィルターが表示されます：

• Name — 顧客名でフィルタリング
• Industry — 業種でフィルタリング
• Active — アクティブ/非アクティブドロップダウンフィルター (All / Y / N)

行選択

リストで顧客行をクリックすると：

1. 該当行がハイライトされます。
2. 右フォームが編集モードに切り替わります。
3. 選択された顧客の情報がフォームに自動入力されます。

右パネル：入力/編集フォーム

フォーム状態

フィールド説明

Company Profileセクション

Detailsセクション

操作説明

顧客登録 (Create)

1. 右フォームが「New Customer」状態であることを確認します。
   （編集モードの場合は上部Resetボタンをクリックして初期化します。）
2. Company Nameを入力します（必須）。
3. 残りのフィールド（Website、Industry、Region、Notes）を必要に応じて入力します。
4. 上部Saveボタンをクリックします。
5. Codeは「CUST-NNN」形式で自動生成されます。

顧客修正 (Update)

1. 左リストで修正する顧客をクリックします。
2. 右フォームが「Edit: 顧客名」モードに切り替わります。
3. 必要なフィールドを修正します。
4. 上部Saveボタンをクリックします。

顧客削除 (Delete)

1. 左リストで削除する顧客をクリックします。
2. 上部Deleteボタンをクリックします。
3. 確認ダイアログが表示されます。

⚠️ 削除制限条件：

以下のいずれかに該当する場合は削除できません：

• 該当顧客に担当者（Contact）が登録されている場合
• 該当顧客に紐づくプロジェクト（Project）が存在する場合

この場合、先に関連する担当者とプロジェクトを削除または移動する必要があります。
または、削除の代わりにActive トグルをOFFにして非アクティブ処理することを推奨します。

フォーム初期化 (Reset)

上部Resetボタンをクリックすると：

• フォームが「New Customer」状態に戻ります。
• リストの行ハイライトが解除されます。
• すべての入力値が初期化されます。

顧客コード自動生成ルール

顧客を初めて登録する際にCodeフィールドを空にしておくと自動生成されます：

• 形式：CUST-NNN（例：CUST-001、CUST-002、...）
• 会社（Company）単位で連番が管理されます。
• 既存コードの最大番号 + 1で採番します。
• 一度生成されたコードは変更できません（読み取り専用）。

データ関係

顧客マスターで登録したデータは以下の画面と連携します：

顧客 (Customer)
├── 担当者 (Contact) — 顧客別担当者管理
│   └── Contact Activity Timeline — 担当者別アクティビティ履歴
├── プロジェクト (Project) — 顧客別営業プロジェクト
│   ├── Activity Board — プロジェクト別アクティビティ記録
│   └── Bayesian Analytics — 確率計算
└── Customer Activity Timeline — 顧客別全アクティビティ履歴

ヘッダーボタン（グローバルアクション）

💡 Industry・Region登録を強く推奨します

⚠️ 次期バージョン予告：業種別ベイジアン分析の導入

EXAWinの次のアップデートでは業種（Industry）別に差別化されたベイジアン分析が導入される予定です。
同じ営業シグナルでも業種によって成功確率への影響が異なります。
例えば、「Budget Confirmed」シグナルは製造業では強い肯定シグナルですが、テクノロジー業界では比較的一般的な手続きかもしれません。

Industryが登録されていない顧客は業種別分析から除外され、該当プロジェクトの確率計算は汎用（Generic）モデルのみで実行されます。
これは精度の低下につながり、データが蓄積されるほど分析の質的差異が大きくなります。

• 遡及適用可能 — 顧客にIndustryを今登録しておけば、将来業種別分析が有効化された際に既存のアクティビティデータも自動的に業種別モデルに反映されます。
• Regionも同様 — 地域（Region）情報も将来の地域別市場特性分析に活用される予定です。事前に登録しておけば、後でデータ整理作業なしですぐに分析の恩恵を受けることができます。
• データは資産 — 今日5秒投資してIndustryとRegionを入力すれば、将来の分析品質が飛躍的に向上します。逆に、後から数百件の顧客を一括更新するには相当な時間と労力が必要です。

💡 Tip： 顧客登録時にIndustryとRegionを空欄にしないでください。
今は見えない差かもしれませんが、データが蓄積されるほど分析の精度で決定的な差を生みます。

注意事項

1. Company Nameは必須項目です。空のまま保存できません。
2. Codeは自動生成され、手動で編集できません。
3. 顧客のActive状態をOFFに変更しても、既に紐づいたプロジェクトと担当者は維持されます。ただし、新しいプロジェクト作成時に非アクティブ顧客は選択リストに表示されません。
4. 顧客を完全に削除するよりも非アクティブ処理を推奨します。削除は復元できず、関連データ（担当者、プロジェクト）がある場合は削除自体が不可能です。
5. Excelエクスポートは現在画面に表示されているフィルター結果を基準にエクスポートします。