プロジェクトステータスカード (Project Status Card)
プロジェクト概要カード
プロジェクトステータスカード (Project Status Card)
プロジェクトステータスカードは、全社のすべての営業プロジェクトを一目で俯瞰するダッシュボードです。各プロジェクトがカード形式で表示され、顧客情報、担当者、P(Win)、インピーダンス、進捗率などのキー指標を即座に把握できます。
場所: サイドバー → Sales → Status Book
画面構成
ヘッダー
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 📖 ページタイトル | 画面タイトルと説明文 |
| ↓ Activities ボタン | 全社の活動データをExcelファイル(.xlsx)でエクスポートします。 |
| + New Project ボタン | Project Master画面に移動して、新しいプロジェクトを作成します。 |
検索 & フィルターバー
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 🔍 キーワード検索 | プロジェクト名、コード、顧客企業名、担当者名、Owner名で即時にフィルタリングされます。入力と同時に適用されます。 |
| ステータスフィルタータブ | All / Running / Closed won / Closed lost のいずれかを選択します。選択と同時にカードがフィルタリングされます。 |
| 件数表示 | 現在のフィルター条件に一致するプロジェクト数を表示します。 |
💡 検索とステータスフィルターはAND条件で結合されます。例: "Running" フィルター + "Samsung" 検索 → Running状態のプロジェクトの中でSamsung関連の件のみ表示。
プロジェクトカード
プロジェクトはレスポンシブグリッドで配置されます:
- 一般画面: 1列
- 中間画面 (MD): 2列
- 広い画面 (XL): 3列
上段領域: 基本情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| プロジェクトイニシャル | プロジェクト名の最初の文字をラウンドアイコンで表示 |
| プロジェクト名 | ディール名。ホバー時にインディゴ色で強調表示されます。 |
| コード | 自動採番されたプロジェクトコード (PRJ-YYMM-XXXX) |
| ステータスバッジ | Active / Won / Lost など現在の状態 |
中段領域: プロジェクト詳細
| 項目 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 顧客企業 | 🏢 | プロジェクトが属する顧客企業名 |
| 主担当者 | 👤 | 顧客側のMain Contact名 + 連絡先（モバイル、メール） |
| Owner | 💼 | ディールの担当営業者 |
| 開始日 | 📅 | プロジェクト開始日 (例: Feb 15, 2026) |
下段領域: キー指標
区分線の下に2行の指標が表示されます。
Row 1: ステージ + 進捗率
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 現在のステージ | 最後の活動の営業ステージ名 (例: Proposal, Negotiation) |
| 進捗率バー | 全ステージにおける経過比率を視覚化します。 |
| 進捗率 % | 数字で表示 |
| 状態 | 色 |
|---|---|
| Won (受注) | エメラルドグラデーション |
| Lost (失注) | レッドグラデーション |
| 進捗率 > 50% | ブルーグラデーション |
| 進捗率 ≤ 50% | アンバーグラデーション |
Row 2: ミーティング · P(Win) · インピーダンス
| 項目 | 表示形態 | 説明 |
|---|---|---|
| ミーティング数 | 💬 N mtgs | 該当プロジェクトの全体の活動記録件数 |
| P(Win) | P(Win) N% | 現在の事後確率。バッジ形式で表示されます。 |
| Impedance | Imp N% | 現在のステージにおけるSigmoidに基づく確信度 |
P(Win)の色は該当プロジェクトに設定されたT（臨界点）を突破したかどうかで決定されます:
| 条件 | バッジの色 | 意味 |
|---|---|---|
| P(Win) ≥ T | エメラルド | 臨界点突破 — ディールが有利な局面 |
| P(Win) < T | グレー | 臨界点未達 — 追加の証拠が必要 |
| データなし | "P(Win) —" | ベイジアンアップデートなし |
インピーダンスの色:💡 T（臨界点）は各ステージごとに異なる値で設定されます（例: Discovery T=0.35, Proposal T=0.50）。詳細はBAT-Parameters Theoryを参照。
インピーダンスは、P(Win)がT（臨界点）を突破したかどうかを示すSigmoidに基づく指標です:
| 条件 | 色 | 意味 |
|---|---|---|
| P(Win) ≥ T (臨界点突破) | エメラルド/ブルー | 意思決定の転換点を越えた — ディールが有利 |
| P(Win) < T (未達) | オレンジ | 転換点以下 — 追加の活動が必要 |
💡 インピーダンス =
1/(1+e^(-k(P(Win)-T)))。P(Win) > Tの時に50%を超過し、Tを大きく上回るほど100%に近づきます。詳細な計算式はBAT-Parameters Theoryを参照。
カードクリック時の動作
各プロジェクトカード全体がクリック可能なリンクとなっています。カードをクリックすると、そのプロジェクトのActivity Board (アクティビティウォー・ルーム)に直接移動します。Activity Boardでは、詳細な活動記録、ベイジアン分析、タイムラインなどを確認できます。
データのエクスポート (Export)
ヘッダーの↓ Activitiesボタンをクリックすると、全社のすべての活動データがExcel(.xlsx)ファイルでダウンロードされます。
エクスポートに含まれる項目:
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Activity No | 活動番号 |
| Project | プロジェクト名 + コード |
| Date / Type | 活動日時 / タイプ |
| Stage | 営業ステージ |
| Summary / Description | サマリー / 詳細内容 |
| Contact / User | 担当者 / 記録者 |
| Duration / Impact | 所要時間 / インパクトスコア |
| Signals | 選択されたシグナルのリスト |
空の状態 (Empty State)
プロジェクトがまだない場合:
- 📂アイコンと共に "No Projects Found" メッセージが表示されます。
- "Go to Project Master" リンクを通じて、直接プロジェクト作成画面に移動できます。
検索/フィルター結果がない場合:
- 🔍アイコンと共に "No Matching Projects" メッセージが表示されます。
- 別のキーワードやフィルターを試すように案内が表示されます。
進捗率の計算方式
進捗率 = (通過した非ターミナルステージ数 / 全体の予想ステージ数) × 100%
全体の予想ステージ = 通過した非ターミナルステージ + 残りの非ターミナルステージ + 1(ターミナル)
- 該当プロジェクトの活動内で記録された非ターミナルステージの数に基づいて計算されます。
- ターミナルステージ（Won/Lost）に到達した場合は +1が追加されます。
- まだ通過していない上位ステージ数が分母に含まれるため、実際の営業パイプラインに対する進行度を示します。
注意事項
- すべてのプロジェクトが表示されます。 Activity Boardとは異なり、アクセス権限に関係なく社内のすべてのプロジェクトを見ることができます。ただし、カードクリック時のActivity Boardへの移動時に権限の検査が適用されます。
- P(Win)とインピーダンスは、ベイジアンアップデートがある場合にのみ表示されます。 シグナルなしで記録された活動のみを持つプロジェクトは "—" で表示されます。
- ステータスフィルターはクライアント側で動作します。 ページ全体のデータがロードされた後にフィルタリングされるため、プロジェクトが大量にあってもフィルターの切り替えは即座に反映されます。
- 終了したプロジェクト（Won/Lost）は別フィルターに分離して見ることができます。 Closed won / Closed lost タブを活用してください。