DOCUMENTATION

Activity War ROOM

顧客ミーティング記録、ベイジアン分析、推奨フォローアップ、1ページレポート運用

Activity War ROOM

Activity War ROOMはEXAWinの中核となる実戦運用画面です。プロジェクトごとのミーティング、通話、メール、メッセージを記録し、そこで観測された営業シグナルをベイジアンエンジンに反映して、P(Win)、信用区間、Impedance、Momentum、Silence Riskを一画面で確認します。

この画面は単なるCRM活動ログではありません。次の運用ループを途切れさせないための画面です。

プロジェクト選択
→ ミーティング/活動を記録
→ 参加者と観測シグナルを入力
Bayesian posterior を更新
→ 右側分析パネルで解釈
→ 必要に応じて1ページレポートで共有
→ システム推奨を採択する、または後続の営業アクションへ連携

場所: サイドバー → Sales Opportunity → Activity War Room


画面構成

Activity War ROOMは3つの独立スクロールパネルで構成されます。左のプロジェクトリスト、中央の活動入力/タイムライン、右のプロジェクトスナップショット/分析パネルは、それぞれ独立してスクロールします。

エリア説明
左パネル顧客別にアクティブプロジェクトを表示します。検索、Running/Closedフィルター、直近Nか月フィルター、P(Win)、Impedance、進捗、Above T、コメント/いいね数を確認できます。
中央パネル選択プロジェクトの活動入力フォームと活動タイムラインを表示します。ヘッダーにはManual、New、1-Page Report、活動数、新着コメントバッジがあります。
右パネルXL以上の画面で表示されます。プロジェクトスナップショット、ベイジアン分析、推奨営業アクション状態、推奨履歴、Quick statsを提供します。

プロジェクト未選択の初期状態では中央に運用ガイドが表示されます。左パネルでプロジェクトを選択すると、入力フォームと分析パネルが有効になります。


左パネル:プロジェクトリスト

フィルターと検索

機能説明
状態フィルターAll / Running / Closedで絞り込みます。
直近Nか月フィルター作成日を基準に直近期間のプロジェクトだけを表示します。設定はブラウザに保持されます。
検索プロジェクト名、コード、顧客名で検索します。
アクセス表示メンバー/Owner/Admin権限がないプロジェクトはロック表示となり、開けません。

プロジェクトカードの表示項目

項目意味
プロジェクト名 / コードプロジェクト名とPRJ-YYMM-XXXXコードです。選択中のプロジェクトは強いborderとshadowで強調されます。
顧客グループプロジェクトは顧客単位でグループ化されます。
P(Win)最新ベイジアン更新に基づく受注確率です。
Impedance現在ステージのthresholdに対する意思決定確信度です。
Above TP(Win)がthreshold T以上のとき表示されます。
進捗バー完了済み非terminalステージとWon/Lost terminal進捗を可視化します。
コメント/いいね活動カードの反応数がプロジェクトカードにも集計されます。
推奨実行アラート採択済み推奨の営業アクションが遅延している、または未連携活動が検出された場合に対象になります。

終了プロジェクトはWonならエメラルド/グリーン系、Lostならレッド系で区別されます。


中央パネル:活動入力とタイムライン

中央ヘッダー

機能説明
Manualこのユーザーマニュアルを新しいタブで開きます。
New新規活動入力フォームを初期化します。終了プロジェクトでは無効です。
1-Page Report現在プロジェクトのBayesian 1-Page Reportモーダルを開きます。
活動数選択プロジェクトの活動数を表示します。
新着コメントバッジ直近7日以内に他ユーザーが残したコメント数を表示します。

終了プロジェクトでは中央上部にProject Closed通知が表示されます。すべての活動は閲覧できますが、編集できるのは最後の終了活動のみです。


活動入力フォーム

このフォームは新規活動記録と既存活動編集の両方に使われます。

Row 1:基本情報

フィールド必須説明
活動タイプ必須Meeting、Video Call、Email、Phone Call、SNS/Messageから選択します。
日時必須ユーザーのローカル時刻で入力し、保存時にUTCへ変換されます。
時間任意活動時間です。初期値は60分で、5分単位で調整できます。
ステージ必須プロジェクトステージを選択します。非terminalステージではSWVがリアルタイム表示されます。

過去ステージはグレーで無効化され、選択できません。Won/Lostなどのterminal stageを選ぶとプロジェクトは終了状態になり、その活動ではシグナル選択とベイジアン更新は不要です。

Row 2:プロジェクト参加者 / スタンス

現在バージョンは単一の主担当者選択ではなく、プロジェクトステークホルダー基準の参加者入力を使います。

項目説明
参加者チェック登録済みのプロジェクトcontact/stakeholderから実参加者を選択します。
役割主担当、意思決定者、影響者などのプロジェクト役割を確認します。
決定レベル参加者のdecision levelを表示します。
スタンス参加者の関係/姿勢状態を記録します。
自由参加者メモ一覧にない参加者や外部参加者をテキストで残します。

この情報は後続のOntology解釈と意思決定レビューで重要なmeeting contextになります。

Row 3:観測シグナル

シグナルは活動で観測された営業上の証拠です。非terminalステージでは必須です。

機能説明
検索型マルチセレクトシグナルを検索し、チェックボックスで複数選択します。
選択タグ選択済みシグナルは削除可能なタグとして表示されます。
方向Positiveはα、Negativeはβです。
Impact Scoreプロジェクト別custom impact scoreがあればそれを使い、なければ基本impact値を使います。
Compound Scoreバッジ選択されたシグナルに応じてα/β compound scoreが即時更新されます。

Compound Scoreは方向ごとに計算されます。

Compound = MAX(scores) + Σ(残りの scores) × 0.25

最も強いシグナルを代表値とし、残りは25%だけ反映することで、1回の活動で確率が不自然に跳ねることを防ぎます。

Row 4:SummaryとブラウザローカルAI補助

Summaryは活動カードのタイトルとして使われる必須の1行要約です。

Summaryの下にはブラウザローカルAI補助があります。これはサーバーLLMやOntology推論ではありません。対応ブラウザでは、ユーザーが入力した内容を端末内で要約します。

機能説明
AI出力言語入力言語検出、画面言語、English、한국어、日本語、中文、Tiếng Việt、Bahasa Indonesia、Españolから選択します。
入力内容からタイトル案を作成活動タイプ、ステージ、参加者、シグナル、Meeting notes、Action items、IssuesをまとめてSummaryタイトル案を作成します。
現在のタブを要約開いているMeeting notes / Action items / Issuesタブだけを要点化します。
タイトルをSummaryへ入れる生成されたタイトル案をSummaryフィールドへ反映します。
現在タブの上/下に追加原文を残したままAI下書きを現在タブへ追加します。
現在タブを置換現在タブをAI下書きで置換します。使用前に原文保存を確認してください。
下書きを破棄生成された下書きを破棄します。

重要:ローカルAI補助は入力支援機能です。原文を自動で上書きせず、ユーザーが明示的に適用した場合のみ反映されます。Ontologyベースの解釈と運用判断はOntology AI / Decision Console系の機能で行います。

Row 5:リッチテキスト3タブ

タブ用途
Meeting notes議論内容、顧客発言、決定事項、ミーティング詳細を記録します。
Action itemsフォローアップ、担当者、期限、次回接触計画を記録します。
Issues競合、予算、日程、技術リスク、阻害要因を記録します。

各タブはQuillリッチテキストエディタです。拡張/折りたたみボタンで入力欄の高さを調整できます。

Row 6:添付ファイル

添付領域は折りたたみ式です。クリックまたはドラッグでファイルを追加できます。PDF、DOC、XLS、画像ファイルなどに対応し、1ファイル最大10MBです。

保存時の処理

活動保存
├── Draft状態で保存
├── 参加者/スタンス情報を保存
├── activity_signals関係を保存
├── signal_data JSONスナップショットを保持
├── 非terminalステージならBayesianUpdateを作成または再計算
├── 添付ファイルを保存
└── Audit Logを記録

活動タイムライン

保存済み活動は新しい順に表示されます。各カードには活動番号、日時、タイプ、時間、Summary、ステージ、参加者、シグナル、Meeting notes、Action items、Issues、添付ファイル、コメント、いいねが含まれます。

ベイジアンバッジ

バッジ意味
#N P(Win)% ▲/▼%pN回目のベイジアン更新のposteriorと前回差分です。
Impedance%P(Win)が現在ステージTをどれだけ上回る/下回るかのsigmoid確信度です。
α / βその活動後の累積α/βです。
スパークライン2件以上の更新がある場合のミニトレンドです。

状態管理

状態意味
Draft編集と削除が可能です。
LockedConfirm & Lock後の確定状態です。編集と削除がブロックされます。

Draft活動はConfirm & Lockで確定できます。Locked活動はAdminまたはプロジェクトOwnerがUnlockした後に編集できます。

終了プロジェクトの編集

Won/Lostで終了したプロジェクトには新規活動を追加できません。ただし最後の終了活動だけは編集でき、そのStageを前段階へ戻すとプロジェクトを再開できます。過去活動は読み取り専用です。

コメントといいね

活動カードにはコメント、返信、いいねがあります。件数は左側のプロジェクトカードにも集計されます。コメント削除は作成者または管理者のみ可能です。


右パネル:プロジェクトスナップショットと分析

右パネルはXL以上の画面で表示されます。小さい画面では中央タイムラインと入力フォームが優先されます。

プロジェクトスナップショット

項目説明
状態Active、Won、Lostを表示します。
プロジェクト / 顧客 / 業種プロジェクト名、顧客名、業種を表示します。
担当者プロジェクトOwnerです。
直近活動最後の活動からの経過時間です。
開始日プロジェクト開始日です。
目標金額財務閲覧権限があるユーザーにだけ予測売上と通貨を表示します。
経過開始日からの経過日数です。

ベイジアン分析

機能説明
1-Page Reportposterior-first解釈レポートを開きます。
Recalculate全ベイジアン更新を#1から再計算します。パラメータ変更後の確認に使います。
Bayesian help指標説明と理論ドキュメントを開きます。

進行中プロジェクト

領域説明
P(Win) hero metric現在の受注確率と前回差分を大きく表示します。
Trend直近変化方向と温度ラベルを表示します。
Confidence根拠成熟度と信用区間を要約します。
Momentum最近の活動を重く見るtime-decay P(Win)です。
ImpedanceT、kとともに意思決定確信度を表示します。
Decision outlook現在posteriorを基に実行観点の解釈と推奨方向を示します。

終了プロジェクト

終了プロジェクトではterminal outcome heroが先に表示されます。この場合、解釈基準は終了時点の新規計算値ではなく、終了直前の最後の有効Bayesian snapshotになることがあります。該当時はパネルとレポートにterminal注記が表示されます。

推奨営業アクション状態

状態意味
採択待ち推奨を営業アクション計画として採択するか未決定です。
採択済み推奨を採択し、後続活動との連携を追跡します。
未採択推奨を実行しないと表示した状態です。
営業アクション未連携採択後、関連活動がまだ連携されていません。
未連携活動検出採択後に活動はありますが、推奨結果として未連携の可能性があります。
結果観察中連携活動後のα/β、P(Win)、P-T、Impedance変化を観察中です。
肯定/限定/否定効果採択アクション後の指標変化を解釈します。

履歴には採択時刻、連携活動、経過日数、α/β影響、P(Win)影響、P-T影響、意思決定Impedance影響が表示されます。

Confidence Band

Confidence Bandは現在P(Win)の不確実性を示します。95%信用区間の下限/上限、P(Win)マーカー、標準偏差σ、証拠量n、誤差幅を確認できます。証拠が弱い場合、見出しの確率だけで強い判断をしないでください。

Silence Risk

Silence Riskは長期未接触によってβへ蓄積されるリスクを表示します。

Total silence risk = historical β penalty + current-gap expected β penalty

アクティブなペナルティがなければStableと表示されます。ペナルティがある場合、β増加量と最後の活動からの日数を見てフォローアップ要否を判断します。

Evidence & Trend

Evidence & Trendはα/β累積、最新活動の増加分、P(Win)トレンドチャートをまとめて表示します。更新が2件以上ある場合はSVGチャートが表示され、ポイントにマウスを重ねるとシーケンス、日付、ステージ、P(Win)、CI範囲を確認できます。

Quick Stats

項目説明
活動数現在プロジェクトの活動数です。
沈黙日数最後の活動からの経過日数です。7日、14日基準で色が変わります。
内部目標日目標日がある場合、残日数または超過日数を表示します。

Bayesian 1-Page Report

現在バージョンではBayesian 1-Page ReportがActivity War ROOM内に直接接続されています。中央ヘッダーまたは右側分析パネルの1-Page Reportボタンから開きます。

レポートは別ページではなくモーダルで開きます。閉じるボタンまたはESCで閉じます。

レポート構成

セクション説明
Current snapshotP(Win)、delta、状態群、lifecycle、現在解釈を表示します。
Core metricsConfidence、Momentum、Alpha、Beta、Evidence、Delta、Credible interval、Threshold、Gap、Impedance、Silenceを整理します。
Posterior identity現在posteriorの状態を文章で説明します。
Posterior driversα/β、最近の活動、シグナル、沈黙リスクなどposterior形成要因を説明します。
Implication営業チームにとっての実務的意味です。
Decision overlayThreshold、Gap、Impedanceがposteriorの上にどう形成されるかを説明します。
Action次の営業方向を整理します。
Caution証拠不足、terminal snapshot、沈黙リスクなどの注意点です。
Formula cardsP(Win) = α / (α + β)Impedance = σ(k × (P(Win) − T)) を表示します。

レポートはposterior-first原則に従います。posteriorが先にあり、threshold/gap/impedanceはその上に形成されるdecision overlayです。


運用フロー

一般的な活動記録

  1. 左パネルでプロジェクトを選択します。
  2. Newを押すか、表示中の入力フォームを使います。
  3. 活動タイプ、日時、時間、ステージ、参加者、スタンスを入力します。
  4. 非terminalステージでは観測シグナルを選択します。
  5. Summaryを直接入力するか、ブラウザローカルAIでタイトル案を作成して適用します。
  6. Meeting notes、Action items、Issuesを記録します。
  7. 必要に応じて添付ファイルを追加します。
  8. Save activityを押します。
  9. 更新されたタイムラインと右側分析パネルを確認します。
  10. 共有が必要な場合は1-Page Reportを開きます。

保存後のベイジアン処理

活動保存
├── signal compoundを計算
├── 沈黙ペナルティがあれば前回βへ反映
├── α_new = α_prev + SWV × Compound_positive
├── β_new = β_prev + SWV × Compound_negative
├── P(Win) = α_new / (α_new + β_new)
├── Credible intervalを計算
├── Impedance = 1 / (1 + e^(-k × (P(Win) - T)))
└── timeline / right panel / one-page reportへ反映

推奨フォローアップ連携

  1. 右側分析パネルの推奨を確認します。
  2. 営業アクション計画として採択するか、未採択にします。
  3. 採択した場合、後続接触、準備、ミーティング結果をActivity War ROOMに記録します。
  4. 特定decision_id経路で開いた場合、保存した活動はその推奨の未登録最終ミーティング結果として連携されます。
  5. 推奨履歴で連携活動、経過日数、α/β影響、P(Win)影響を確認します。

権限体系

権限説明
プロジェクト閲覧プロジェクトメンバーまたはOwnerが活動を閲覧できます。Admin/Super Userは全プロジェクトにアクセスできます。
活動記録メンバー、Owner、Admin/Super Userが記録できます。
活動編集Draft状態かつ編集権限がある場合のみ可能です。Lockedは先にUnlockが必要です。
UnlockAdminまたはプロジェクトOwnerのみ実行できます。
財務閲覧can_view_financials 権限を持つユーザーだけが目標金額を見られます。
アクセス制限権限のないプロジェクトは左に表示されても、中央の活動記録は開けません。

データ関係

Project
├── Customer / Owner / Main Contact
├── ProjectContact / Stakeholder stance
├── Activity
│   ├── ActivityAttendance
│   ├── ActivitySignalSalesSignalImpactType
│   ├── BayesianUpdate
│   ├── ActivityAttachment
│   ├── Comment / Reply
│   └── Like
├── ProjectStageSalesStage / SV / SWV / T / k
├── ProjectImpact → custom impact score
├── OntologyRecommendationLedger
│   ├── recommendation adoption state
│   ├── linked executed activity
│   └── baseline/current belief snapshot comparison
└── Bayesian 1-Page Report
    └── latest or pre-terminal Bayesian snapshot interpretation

注意事項

  1. Activity War ROOMの中核UXは3つの独立パネルです。 左リスト、中央入力/タイムライン、右分析パネルをそれぞれ独立して扱います。
  2. シグナル選択はP(Win)へ直接影響します。 実際に観測された根拠だけを選択してください。
  3. 参加者/スタンス情報はOntology解釈に重要です。 意思決定者、影響者、支持者、阻害者をできるだけ正確に残してください。
  4. ブラウザローカルAI補助は入力支援です。 生成結果は自動保存されず、適用前に確認が必要です。
  5. 1-Page Reportはposterior-first解釈ツールです。 現在snapshotを共有可能な形で要約しますが、元の活動記録を置き換えません。
  6. 終了プロジェクトは新規活動がブロックされます。 最後の終了活動だけ編集でき、Stageを戻すと再開できます。
  7. Confirm & Lock後は編集/削除がブロックされます。 修正が必要な場合はAdminまたはOwnerにUnlockを依頼してください。
  8. Silence Riskは自動蓄積されます。 長期未接触時はP(Win)と意思決定解釈を一緒に確認してください。
  9. 再計算は慎重に使います。 Stage、Signal、Impact、パラメータ変更後に全BayesianUpdateを再計算します。
  10. レポートと分析パネルは根拠ベースの解釈です。 最終判断は顧客文脈、契約条件、実際の後続行動も含めて検討してください。