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客户全局战报墙 (Customer Activity Timeline)

横贯所有项目,总览某家客户的全貌历史交锋

客户全局战报墙 (Customer Activity Timeline)

客户全局战报墙 (Customer Activity Timeline) 是一门宏观透视镜。在这里,您选中一家 客户 (Company),即可将我们与其之间打过的所有项目、所有历史交手回合,依时间线统统铺成一条奔流的瀑布。不论这家客户在咱们手里挂了多少个不同的盘子,在这里皆可一览众山小。

坐标定位: 侧边大导航 → Sales → Customer Timeline

💡 它与 Contact Timeline 的血缘关系: 这面战报墙是盯死了 “公司门楣 (Company)” 算总账;而 Contact Timeline 则是盯死了 “接头话事人 (Individual)” 算总账。二者的排兵布阵与展板结构如出一辙,仅是透视的焦点不同。


屏幕地盘双分割法 (2-Panel Layout)

大开两扇门,规矩一目了然。

战区配置核心职能
左路阵线 — 客户大名单列满与我方结缘的所有活着的目标客户库。配有搜星网随时捞人。
中场阵地 — 客情主牌与时光长轴高挂选中客户的大字名牌,底下倒挂着跨越所有项目的活动历史飞瀑。

左路阵线:客户大名单

构件布军

  • 🏢 大门头 — "Customer Timeline"
  • 🔍 搜金网 — 敲入字眼,即时从百家门阀中筛出那一家。
  • 金主名牌 — 每家金主印着:大名 + 产业圈子 (或地域)。

点将效应

但凡在左翼点中一家,火力即刻转移向中庭:展开金主的户籍信息并放出时光长轴,而被点中的这家则会在列表里燃起专属的品牌亮色背景以昭天下。


中场阵地:客情主牌与时光长轴

金主底牌大展 (Customer Information Card)

被拿下的金主会先向世人宣告身价:

标列侦破详情
明圆首标取客户名首字作为大头押印
金主大号重彩描绘的名头
产业圈 / 地头🏭 归属行业 (Industry), 📍 地盘 (Region)
代字钢印身份连号 (如果有)
折腾累计数共上门或拉锯了多少回
老巢门面🌐 网址入口 (如果有)
身价批注闲聊备注 (如果有)
接头大员列 (Contacts)囊括对面的接头骨干(最多露脸 4 个,多的折作 "+N more")。印着:大名、头衔、电令与飞鸽邮匣。

时光长轴战报瀑布

这家金主名头下的 所有项目交锋的合并流水账 皆以最新鲜的架在最上面(倒叙)沉淀如流。

行军路徽 (Timeline Node Icons)

交手花样徽号色泽
🤝 撞面 (Meeting)users邃蓝
📹 连线 (Video Call)video尊紫
📧 字函 (Email)mail炽琥
📱 电唤 (Phone Call)phone生翠
💬 飞讯 (SNS)message-circle柔粉

战报石板拆解 (Activity Card Structure)

在这瀑布里,每一块战报石板细凿了以下玄机:

① 腰牌横幅 (Project Band)

最头顶上勒着一条大带子,挑明了这场活动是算在哪个 项目单 (Project) 头上的。一按就飞进 Activity Board 里面去。带锁的板子上会外挂一把死冰冰的 🔒。

② 头号印记 (Activity Header)
列阵真容实录
户部编号#ACT-0001
天地时02/15 14:30
花纹战勋🤝 Meeting
耗时流年60min
③ 灵魂骨血 (Summary)

顶上的大字题眼(一点就飞遁到 Activity Board 里);下方托举着单子的大当家与这次事件真实的执笔者名讳。

④ 强悍的数学神签 (Bayesian Statistics Badges)

只要该回合撞了大运卷入了兵棋演算的:

神签印标破译暗号
P(Win) N% ▲/▼开光胜算极点 + 冲高跌落幅
⚡ Imp N%关卡阻抗强度雷达
α=N ▲N攥在手里的硬派好牌分数及起伏
β=N ▲N惹上身的烂事倒计时及起伏
#N本场算该单的第几轮战役回合号
🔇 Nd这几天又开始装死不理人(算这单前一回合隔了多少天)
🔇 冰封落灰 (Silence Days) 变色告警:
落灰久度预警告警色断命语
≥ 14日刺血红赤光危警 — 晾凉快长毛了
7~13日琥珀刺暗雷隐隐 — 时辰差不多该动了
< 7日灰青铁脉搏温热正常
⑤ 零星玉牌 (Tags)
玉牌底色铭文
将军紫👤 接洽人头 (Contact)
深海蓝📚 当前身处梯阶 (Stage)
妖冶紫⚡ 拿死脉搏的战情暗语从库底直接抽拉出来挂上 (Signal)
⑥ 羊皮主卷宗
  • Meeting Notes — 洋洋洒洒的行军纪实(富文本高保真全真还原)
  • 📌 Strategy & Next Steps — 下一步杀招(打入显眼底色槽中)
  • 📎 辎重挂包 — 名号加拖尾徽章。顺手一点文件卸下。
⑦ 战友点卯传花 (Social Features)

铺在石板尾部的社交兵仗:

玩花样指北
❤️ 点红心AJAX 即时打亮,点落即存。
💬 兵营碎语敲完打回车。瞬间挤上墙。
↩ 驳火重锤 (Reply)点了 Reply 接着人家的话追杀。
✕ 抹字铲此刀只赐写字人或掌宫大太监(Admin),滑上去才闪出。

权鉴铁律 (Access Permissions)

  • 客户大名单 敞开全量展露公司里每一寸打下的江山(Alive Customers)。
  • 深水下的活动战报 (Activity Data) 是挂着严格的保密过滤网的:
    • 只能 看到那些把自己名字刻在里头的项目战况。
    • 至于手拿 Admin / Super User 大赦令的高官,自然天网尽享,一览无余。

白茫茫真干净 (Empty States)

空城计化相
迟迟不翻牌面🏢 标 + "Select a Customer" 指路引航
门阀名下底子净📋 标 + "No activities yet" 一声叹息

夺命快手刀 (Usage Tips)

  1. 不同山头的戏混着唱: 在这面墙上,几家不同单子(Projects)的过招记录是串流在一起的。看的时候劳驾多扫一眼头顶那条“腰带标”以防张冠李戴串了戏。
  2. 断头装死天数(Nd)是分着算的: 就算面对同一主子,但单子不一样,那个装死的沉眠日期是完全各自拉扯,互不干涉的。
  3. 一键夺回大权: 点中标题或单子名,系统立马一杆子把您捅回深底 Activity Board 开练精密修撰大工程。
  4. 唾沫心子横飞不沾衣: 您那顺手的留言敲心,因为套着 AJAX 神功全都是暗中上墙的,甭管您怎么闹腾这页面也再不抖一下闪瞎眼。